资讯一、固态电池首个国家标准公开征求意见，产业链概念股获机构密集调研
固态电池产业化进程迎来里程碑式进展。从全国汽车标准化技术委员会获悉，国内首个固态电池国家标准——《电动汽车用固态电池 第1部分：术语和分类》（以下简称“征求意见稿”）已于12月30日正式公开征求意见。该标准首次明确了固态电池相关术语定义、分类原则及编码规则，标志着固态电池技术从实验室研发迈向规范化产业化阶段。
据了解，此次征求意见稿由全国汽车标准化技术委员会牵头，联合宁德时代、比亚迪、国轩高科等行业龙头及科研院所共同编制，历时18个月完成。标准核心内容包括：统一“固态电池”“半固态电池”“全固态电池”等基础术语定义，按电解质材料（聚合物、氧化物、硫化物）和应用场景（动力、储能）划分产品类别，并建立与国际接轨的分类编码体系。全国汽车标准化技术委员会秘书长王芳表示：“该标准为固态电池设计、生产、检测提供了统一‘语言’，将加速产业链上下游协同，降低产业化试错成本。”
随着固态电池技术突破预期升温，A股市场相关产业链上市公司加速布局。据数据宝统计，目前A股中涉及固态电池材料（电解质、正负极）、设备制造及电池集成的上市公司已达54家，覆盖从上游锂矿、中游材料到下游整车的完整链条。其中，材料环节企业占比超60%，包括容百科技（高镍正极）、多氟多（六氟磷酸锂）、当升科技（固态电解质）等头部企业；设备端则以先导智能、赢合科技为代表，已推出固态电池专用涂布机、叠片机。
技术突破与政策催化下，固态电池概念股成为机构调研焦点。2025年四季度以来，共有22只固态电池概念股获得机构调研，其中16只个股调研机构家数在10家及以上，占比超72%。调研热度最高的三家上市公司分别为：容百科技（调研机构267家）、多氟多（183家）、当升科技（157家）。
行业分析指出，国家标准的出台将推动固态电池从“技术竞赛”转向“规范发展”。当前，半固态电池已进入商业化临界点，蔚来ET7、东风岚图等车型已搭载半固态电池包，续航里程突破1000公里；全固态电池虽仍处实验室阶段，但宁德时代、丰田等企业计划2027年实现量产。中信证券研报认为，2026年将成为固态电池“量产元年”，预计全球市场规模将突破500亿元，产业链中掌握电解质核心技术的企业将率先受益。
资讯二、亿纬锂能与杭叉集团签署战略合作协议，合作模式升级为“生态共生”
近日，亿纬锂能与杭叉集团在杭州举行2025年战略研讨会暨战略合作协议签约仪式，双方宣布将合作模式从传统“产品配套”全面升级为“生态共生”，围绕仓储物流深度协同、技术迭代、海外拓展、质量升级四大核心议题，推动先进电池技术与智能装备深度融合，开启资源整合与协同创新新阶段。
此次合作基于双方多年在新能源与智能物流领域的积累。亿纬锂能作为全球领先的锂电池解决方案提供商，在动力电池、储能电池领域拥有核心技术优势；杭叉集团则是国内智能物流装备龙头，叉车及仓储设备市场占有率稳居行业前列。此前，双方已在电动叉车电池配套领域建立合作，此次战略升级标志着从单一产品供应转向全产业链协同。
双方或将聚焦四大方向深化合作：仓储物流深度协同方面，联合开发适配新能源场景的智能仓储解决方案，推动电池pack与物流装备的集成化设计；技术迭代领域，共建联合实验室，攻关高能量密度电池在重载物流装备上的应用难题，探索固态电池、钠离子电池等新技术在智能装备中的适配性；海外拓展将依托杭叉集团全球化销售网络与亿纬锂能海外产能布局，共同开拓东南亚、欧洲等新兴市场的“电池+装备”一体化订单；质量升级则通过建立全流程质量追溯体系，实现从电池生产到装备应用的全生命周期品控。
行业分析指出，此次合作顺应了物流行业电动化、智能化转型趋势。据中国物流与采购联合会数据，2025年国内电动叉车渗透率已超35%，对高可靠性、长寿命电池的需求激增。亿纬锂能与杭叉集团的“生态共生”模式，或为新能源企业与装备制造商协同创新提供范本，加速行业从“单点突破”向“系统赋能”升级。
资讯三、特斯拉Cybertruck项目遇挫致韩国供应商L&F损失惨重，3.83万亿韩元合同缩水99%
特斯拉Cybertruck项目研发推迟与市场需求不及预期，正引发供应链连锁反应。韩国正极材料供应商L&F公司周一披露，其与特斯拉于2023年2月签署的3.83万亿韩元（约合26.7亿美元）高镍正极材料供应合同，已被大幅削减至973万韩元，合同金额缩水幅度高达99%。这一变动直接导致L&F公司因该项目投入的产能与资源面临严重闲置风险，成为特斯拉Cybertruck项目遇挫的“连带受害者”。
据L&F公司向韩国金融监督院提交的文件显示，合同金额骤减的核心原因是“供货数量发生变更”。该公司原计划于2024年1月至2025年12月期间，向特斯拉交付高镍正极材料，用于Cybertruck电池生产。但据一位知情人士透露，由于Cybertruck研发进程多次推迟（原定2023年底量产，后延至2025年仍未稳定交付），消费者对这款电动皮卡的购买意愿低于预期，转而选择特斯拉其他车型或其他品牌竞品，导致特斯拉对Cybertruck电池的采购量远低于原计划，L&F实际交付的材料数量“寥寥无几”。
L&F作为韩国领先的高镍正极材料生产商，曾将特斯拉订单视为开拓北美高端电动车市场的战略契机。此次合同缩水不仅使其错失预期营收，更因前期为匹配特斯拉需求进行的产能扩张（如升级高镍材料产线）面临成本压力。行业分析指出，特斯拉Cybertruck项目的不确定性，暴露了新能源汽车供应链“大客户依赖”的风险——当核心客户产品研发或市场表现不及预期时，供应商往往首当其冲承受损失。
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