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2026年开年，一种曾被视为“小众金属”的元素——锆，正悄然站上新能源产业链的“C位”。随着中国对日出口管制政策落地，叠加半固态电池规模化量产元年开启，锆基材料需求激增，价格逐步企稳回升。东方锆业、三祥新材等国内企业加速布局，一场关于关键材料战略地位的重估正在上演。

政策“卡位”：出口管制催生国内市场机遇

1月6日，商务部发布公告，加强对日两用物项出口管制，明确禁止向日本军事用户及相关领域出口氧化钇、锆及其合金等关键材料。这一政策不仅直接冲击日本高端制造业供应链，更意外为国内锆市场打开新空间。

“过去日本是中国锆产品的重要进口国，出口管制后，国内企业需快速填补原本依赖进口的高端锆材料市场。”一位不愿具名的行业分析师指出。数据显示，2025年中国锆矿对外依存度仍超60%，但下游应用领域（如陶瓷、耐火材料）对进口锆英砂的替代率已逐步提升至40%。政策倒逼下，国内锆产业链向高端化升级的节奏明显加快。

东方锆业率先行动，1月中旬宣布投资10亿元建设年产5000吨高纯锆项目，直指半导体、新能源电池等高端领域；三祥新材则与宁德时代合作研发锆基固态电解质，试图在固态电池赛道抢占先机。

技术“破局”：半固态电池点燃锆需求导火索

如果说出口管制是短期催化剂，那么半固态电池的规?；坎蚴秋鄢て谥С诺暮诵穆呒?。2026年被业界定义为“半固态电池商业化元年”，清陶能源、卫蓝新能源等头部企业已宣布量产计划，装机量预计同比激增300%。

锆基材料为何成为关键？

氧化物路线：LLZO（锂镧锆氧）是当前技术最成熟的固态电解质方案，其离子电导率接近液态电解质，且锆元素占比超20%；
卤化物路线：锆基化合物被证实为全固态电池的“最低成本路径”，相比铌、钽等稀有金属，锆的资源储量更丰富、价格更稳定。
据测算，单辆半固态电动车对锆的需求量约为2-3公斤，是传统锂电池的10倍以上。随着2026年全球半固态电池出货量突破50GWh，锆需求增量或达万吨级，相当于当前全球锆矿年产量的5%。

市场“博弈”：供需紧平衡下的价格韧性

尽管需求端爆发在即，但锆供应端却面临结构性矛盾：

资源端：全球锆矿储量集中于澳大利亚（62%）、南非（14%），中国仅占3%，且以中低品位矿为主；
产能端：国内锆冶炼产能过剩，但高纯锆、核级锆等高端产品仍依赖进口；
政策端：环保趋严导致部分中小矿山关停，2025年国内锆精矿产量同比下降8%。
“短期看，出口管制减少部分外需，但半固态电池带来的新增需求足以对冲；长期看，锆资源战略地位将类似锂、钴，成为新能源产业链的‘新瓶颈’。”中信证券金属行业首席分析师李超表示。

截至2月中旬，国内99.5%高纯氧化锆价格已涨至8.5万元/吨，较2025年底上涨12%，且多家供应商表示“订单排至三季度”。

企业“卡位”：从资源争夺到技术绑定

面对锆价上行周期，产业链上下游企业展开多维布局：

上游：盛和资源、广晟有色加速海外矿山并购，锁定锆钛共生矿资源；
中游：东方锆业、三祥新材通过技术合作突破高纯锆提纯工艺，成本较进口产品低15%；
下游：宁德时代、比亚迪等电池厂商与锆企业签订长单，提前锁定核心材料供应。
“未来三年，锆市场的竞争将从资源争夺转向技术绑定。”一位电池企业高管透露，“谁能提供稳定、低成本的锆基电解质，谁就能在固态电池赛道占据主动。”

结语

从“小众金属”到“战略资源”，锆的逆袭之路折射出新能源产业对关键材料的依赖与焦虑。在半固态电池商业化提速的背景下，锆基材料不仅承载着技术突破的希望，更成为大国博弈中产业链安全的“新筹码”。2026年，这场关于锆的争夺战，或许才刚刚开始。

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